כסף, הלוואות, מיסים

חברת אובליגו

חברת אובליגו הוקמה בשנת 2008, במטרה להוות גורם ייעוץ כלכלי שיתמחה במתן שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי למשפחות ולעסקים. חברת אובליגו רואה בהעלאת המודעות לחשיבות התכנון הפיננסי למשפחות ועסקים את אחת ממשימותיה העיקריות. מאז יום הקמת החברה, הכוללת את היועצים הכלכליים המובילים בתחומם בישראל, חרתנו על דגלנו את המטרה להוביל את תחום התכנון הפיננסי בישראל.
צוות היועצים הכלכליים של החברה כולל מומחים ובעלי ניסיון רב-שנים בתחומים פיננסיים מגוונים כולל ייעוץ אשראי, הלוואות, ייעוץ השקעות, משכנתאות ועוד. מרבית היועצים של אובליגו הינם בעלי ניסיון בעבודה במסגרות הבנקאיות בישראל, ומכירים אותן על בורין. כל יועצי החברה הינם יועצים עסקיים החברים בנבחרת העילית המצומצמת של איגוד המאמנים לכלכלת המשפחה בישראל.

פתרונות המותאמים במיוחד עבורכם

בבסיס פעילותה של אובליגו מונחת ההבנה שלקוחותינו זקוקים, פעמים רבות, לפתרונות כלכליים שיאפשרו להם להיחלץ מן הקשיים הכלכליים בהם הם נתונים.

שירותי ייעוץ ואימון כלכלי סטנדרטים, המייעצים להתנהלות כלכלית מאוזנת בעתיד, אינם מספיקים במקרים אלו. משום כך שירותי הייעוץ הניתנים על ידי חברת אובליגו פועלים בשתי חזיתות, ומשלבים בין מאמצים לפתרון הבעיה הקיימת ובין מתן כלים להתנהלות כלכלית מאוזנת ונכונה גם בעתיד.
חברת אובליגו מעניקה ללקוחותיה מגוון שירותים למשפחות ולעסקים בתחומים הפיננסיים. שירותי החברה מלווים משפחות ועסקים ומסייעים להם להצליח, להתפתח ולצמוח. באמצעות שירותי הייעוץ של החברה, בעלי עסקים רבים רכשו כלי ניהול יעילים ומוצלחים בדרכם להצלחה, ומשפחות רבות עברו ממצב של מינוס קבוע בחשבון הבנק למצב של ניהול תקציב מאוזן, שאף מאפשר להן להשקיע ולחסוך, מתוך מחשבה לטווח ארוך.

שירותי חברת אובליגו כוללים, בין היתר, שירותי ייעוץ בתחומים הבאים: הלוואות, משכנתאות, חסכונות, מימון חכם, השקעות מניבות בשוק ההון ועוד.

תהליך הייעוץ מול הלקוח

אנו מחויבים להצלחתו של כל אחד מלקוחותינו, החל מהפגישה הראשונה. תהליך הייעוץ לכל לקוח מתבצע על בסיס המידע הפיננסי (הכנסות, הוצאות, הלוואות וכדומה) שמספק הלקוח בפגישת הייעוץ הראשונה. לאחר הפגישה הראשונה יועצי החברה מבצעים ניתוח עומק של מצבו הכלכלי של הלקוח. לאחר ביצוע הדיאגנוזה, יועצי החברה מגישים את המלצותיהם לתהליך איזון חשבון הבנק וצמיחה כלכלית, המותאם אישית לאופיו ולצרכיו של הלקוח. בנוסף, היועצים מגישים את חוות דעתם המקצועית עבור הבנק. כל אלה מהווים אבני דרך חשובות בתהליך המודעות של הלקוח והשינוי לקראת צמיחה כלכלית.

אתר אינטרנט: www.obligo.co.il

מצאתם טעות? רוצים לעדכן את פרטי העסק? לחצו כאן!